"БАНКОВСКИЙ ПЕЙЗАЖ" АФРИКИ становится все более ярким, интересным и разнообразным

"Банковский пейзаж" Африки на протяжении десятилетий не отличался особым разнообразием. В странах континента действовали в основном крупные европейские и американские банки; с течением времени они все более обретали облик транснациональных банков (ТНБ). На развитие банковского сектора экономики в Африке отрицательно сказывалась и так называемая "социалистическая ориентация" многих африканских государств, делавшая вообще невозможной функционирование нормальной рыночной финансовой системы, включая банковское дело. Страны континента были фактически поделены между европейскими банками, исходя из традиций колониального прошлого: в бывших британских колониях задавали тон английские банки, в государствах, чье колониальное прошлое было связано с Францией - французские и т.д.

За последнее десятилетие ситуация несколько изменилась, в частности, заметно оживилась банковская активность. Дочерние компании ТНБ сохранили свое влияние, упрочнявшееся на протяжении многих предыдущих лет и даже десятилетий, но теперь они действуют в обстановке острой конкурентной борьбы со сравнительно небольшими, но весьма эффективными местными финансовыми структурами, многие из которых вышли за рамки границ отдельных государств и присутствуют сразу в нескольких африканских странах. Постоянно расширяется перечень предлагаемых банковских продуктов и услуг. Он теперь включает, кроме инвестиционного кредитования, также и банковский консалтинг, и содействие в проведении операций на мировых валютно- финансовых рынках, и многое другое. Границы между сферами влияния бывших колониальных держав, о которых мы говорили выше, также постепенно стираются. Быстрыми темпами растет объем банковских операций.

Любопытное наблюдение: банковская сфера в Африке стала одной из первых в экономике этого континента, где фактически уравнялись права мужчин и женщин. Если в традиционном предпринимательстве среди руководителей фирм и корпораций господство мужчин абсолютное, то ряд крупных африканских банков возглавляют женщины. В качестве примеров можно назвать генерального директора "Экобанка-Нигерия" г-жу Функе Осибоду, генерального директора "Экобанка-Сенегал" г-жу Эвелин Фату Талл, генерального директора "Вафа Траст" (Марокко) г-жу Ламиа Буталеб, президента "Юнион Энтернасьональ де Банк" (Тунис) г-жу Алиа Абдалла, генерального директора "Юньон Тоголэз де Банк (Того) г-жу Ассана Си и др.

САМЫЕ КРУПНЫЕ И САМЫЕ УСПЕШНЫЕ

Из десяти крупнейших собственно африканских банков - шесть имеют штаб- квартиру в ЮАР, два - в Египте и по одному в Ливии и Марокко. Объем их операций, произведенных в 2002 г., колеблется от 8,9 млрд. долл. (банк "Сантраль Популэр", Марокко) до 37,3 млрд. долл. ("Стандард Бэнк Инвестмент Корпорейшн", ЮАР). Первый, кстати, весьма успешный - нарастил объем операций за год почти на 21%. Второй, напротив, сократил за тот же срок на 28,3%. Наиболее бурно развивается банковское дело в государствах Тропической Африки. Здесь в первую десятку входят четыре зимбабвийских банка, два нигерийских и по одному банку из Эфиопии, Анголы, Кении, Эритреи. Годовой объем их операций много скромнее - от 1 до 2,7

млрд долл. Практически все они (за исключением "Коммершиэл Бэнк оф Эритрея") быстро наращивают объемы операций, ставя при этом своеобразные "банковские рекорды". "Нэшнл Мерчент Бэнк оф Зимбабве Холдинг", например, в 2002 г. выполнил банковских операций на 176,5% больше, чем в 2001 г.

"Первую скрипку" в африканском "банковском оркестре" играют по-прежнему транснациональные банки, имеющие штаб-квартиры в разных европейских странах, но роль их в различных государствах Черного континента неодинакова. Например, в Марокко более трети финансовых учреждений контролируется французским капиталом, а в Тунисе из девяти самых крупных банков страны лишь в одном - "Юнион Энтернасьональ де Банк" - иностранцы ("Сосьете Женераль") владеют контрольным пакетом акций.

Транснациональные банки проникали в африканские страны по-разному. Некоторые возникли еще в период колониализма и играли ключевую роль в проведении внешнеторговых операций между метрополией и ее колониями, другие появились, когда ТНБ выстраивали свои сети учреждений на местах, стремясь вовлечь в эти сети как можно больше государств, третьи "застолбили" свое место в 90-е годы в странах, отказавшихся тогда от "социалистического пути развития".

Чем занимаются транснациональные банки в Африке, какие операции выполняют, какие цели преследуют и какую роль в экономиках африканских стран играют? Ответить на эти вопросы лучше всего на конкретных примерах. Причем в качестве примера есть смысл разобрать практику не самых крупных, но зато самых "типичных" банков, работающих в Африке.

"БЕЛЬГОЛЭЗ", "БНП-ПАРИБА" И ДРУГИЕ

Среди множества европейских банков есть всего один, специализирующийся исключитель-

стр. 38

но на операциях со странами Африки - это бельгийский банк "Бельголэз". Он был образован еще в 1909 г. и носил тогда название "Банк Бельгийского Конго". В 1914 г. он открыл филиал в Лондоне, в 1919 г. - в Антверпене. В 1960 г. с обретением Конго независимости переименовывается в "Банк Бельго-Конголез", с 1965 г. носит нынешнее название - "Бельголэз". В 2000 г. нидерландская банковская группа "Фортис" (20-я в мире по объему операций ТНБ) приобрела 100% акций "Бельголэз" ¹ . Теперь этот банк - фактически подразделение "Фортис", занимающееся исключительно Африкой. "Фортис" даже передал ему ранее приобретенные пакеты акций африканских банков - "Банк Коммерсиаль дю Конго", "Банк де Кигали", "Банк де Кредит де Бужумбура" ² .

В настоящее время "Бельголэз" участвует в капитале 13 африканских банков, работая с клиентами из более чем 30 стран континента. Его дочерние структуры есть в Уганде, Демократической Республике Конго (ДРК), Бурунди, Руанде, Нигере, Того, Кот-д'Ивуаре, Центральноафриканской Республике, Танзании, Мавритании, Нигерии, Гане. 2 апреля 2003 г. подписано соглашение о сотрудничестве с банком "БГФИ" (Габон), позволяющее "Бельголэзу" выйти на финансовый рынок Габона.

"Бельголэз" работает как коммерческий и корпоративный банк, обслуживая в том числе и непосредственно физических лиц. Его высокий авторитет, завоеванный за почти 100 лет работы, служит гарантом для африканских финансовых институтов при их выходе на международные финансовые рынки ³ . Помимо непосредственно кредитной деятельности, "Бельголэз" занимается обширной консалтинговой деятельностью. Для этого в нем создан специальный департамент - "Африка Мерчент Бэнк", - который консультирует правительства африканских стран, финансирует крупномасштабные экономические проекты, занимается корпоративными финансами, слияниями и поглощениями. Операциями в Африке "Бельголэз" управляет в основном из своих европейских офисов в Брюсселе, Париже и Лондоне, а также в Йоханнесбурге, что позволяет привлекать к работе самых квалифицированных европейских и южноафриканских специалистов ⁴ . Сотрудники "Бельголэза" осуществляют также постоянный мониторинг экономической ситуации в Африке и издают информационный бюллетень "ЕврАфрика Ньюс" ⁵ .

Из французских банков наиболее активны в Африке "БНП-Париба", "Сосьете Женераль", "Креди Лионе" и "Креди Агриколь". Первый из них относится к числу новых европейских банков - он возник в мае 2000 г. в результате слияния "Банк Насиональ де Пари" и "Париба" ⁶ . Структуры "БНП-Париба" в Африке носят название "Банк Энтернасьональ дю Коммерс и де л'Эндустри" с прибавлением названия страны пребывания. А пребывают отделения банка в 6 странах зоны франка КФА: Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Габон, Гвинея, Мали и Сенегал. Всего "БНП-Париба" имеет в этих странах 92 отделения и является крупнейшим во франкоязычной Африке финансовым институтом. Кроме того, "БНП-Париба" присутствует в странах Магриба - в Марокко и Тунисе, а с 2002 г. - еще и в Алжире; есть филиалы на Мадагаскаре и на Коморских островах, дочерние компании функционируют в Египте. Справедливости ради, надо сказать, что дела у "БНП-Париба" не везде идут хорошо: в 2002 г. доля этого банка на финансовых рынках в Габоне, Буркина-Фасо, Сенегале, Кот-д'Ивуаре сократилась ⁷ .

Очень большой активностью в африканских странах отличается банк "Сосьете Женераль". Он был основан в 1864 г., а в 1909 г. было открыто его первое отделение в Африке. В настоящее время банк присутствует в девяти странах Тропической Африки: Бенине, Буркина-Фасо, Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Гвинее, Экваториальной Гвинее, Сенегале, Чаде и на Мадагаскаре - все они, за исключением Экваториальной Гвинеи, бывшие французские колонии. В Северной Африке "Сосьете Женераль" присутствует в Алжире, Египте, Марокко и Тунисе. Важная особенность работы этого банка на африканском континенте - довольно широкое участие в капитале его отделений местных предпринимателей. Так, в филиале в Бенине доля последних составляет 25%.

В целом дела у "Сосьете Женераль" в Африке обстоят неплохо. Серьезный спад финансовой активности произошел только в Кот-д'Ивуаре, где из-за внутриполитического кризиса в стране объем операций в 2002 г. сократился на 190 млн. евро; несколько уменьшились объемы операций также в Сенегале и Камеруне ⁸ .

"Креди Лионе" имеет разветвленную сеть во многих странах континента, причем представительство банка имеет

стр. 39

много разных форм. В Камеруне работает дочерняя компания "Креди Лионе Камерун", имеющая агентства в двух городах -Дуале и Яунде. В Конго (Браззавиль) "Креди Лионе Конго" имеет отделения в Браззавиле и Пуэнт- Нуаре. Банк имеет также свои представительства в Тунисе (по совместительству - в Ливии), Алжире и ЮАР. В Габоне "Креди Лионе" участвует в капитале местного банка "Юнион Габонэз де Банк". На Маврикии при участии французского банка создан "Банк Энтернасьональ де Маскарен".

Банк "Креди Агриколь", финансирующий в основном проекты в области сельского хозяйства, действует в Алжире, Марокко, Египте, Джибути, ЮАР, Уганде, Кении и на Маврикии ⁹ . Ведутся переговоры об объединении банковских сетей "Креди Агриколь" и "Креди Лионе" в Африке, но они пока еще не завершены.

Назовем еще несколько транснациональных банков, активно работающих в Африке.

Второй по величине банк мира "Ситибанк", зарегистрированный в США, имеет дочерние компании в 17 африканских странах, оказывая услуги частным лицам, корпорациям и финансовым институтам ¹⁰ .

Постепенно развивают активность в государствах Африки три крупнейших английских банка - "Гонконг Шанхай Бэнк" (ГШБК) (шестой по масштабам операций банк мира) ¹¹ , "Барклайз" (14-е место в мировой квалификации) и "Стандард Чартэд Бэнк".

Для ведения операций в Африке ГШБК создал ряд специализированных структур: "Экватор Холдинг Лтд", "Бритиш Араб Коммершиэл Бэнк Лтд". При этом "Экватор Холдинг Лтд" нацелен в первую очередь на развитие экспортной работы примерно десяти африканских стран и предлагает следующие услуги: коммерческое посредничество (работа с дистрибьютерскими сетями, фрахт транспорта, экспертиза товаров), содействие в получении средств для промышленного инвестирования, а также стандартный набор услуг коммерческого банка.

Объем операций банка "Барклайз" в 11 странах африканского континента относительно невелик, но он оказывает, как правило, очень высококвалифицированные услуги. Это один из старейших банков мира с более чем трехсотлетней историей, причем в странах Африки он работает многие десятки лет. В Замбию "Барклайз" пришел 90 лет назад, в Гану и Кению - 80 лет и в Уганду - 70 лет назад. Свои дела в Африке банк ведет через специальную структурную единицу - "Барклайз Африка", большая часть персонала которой работает в йоханнесбургском офисе компании ¹² .

Это один из самых благополучных африканских ТНБ, управляющий более чем 1,4 млн. счетов своих клиентов на континенте. Его финансовые показатели всегда были не только высоки, но неизменно отличались стабильностью. В 2002 г. банк "подвела" только Зимбабве с ее острыми политическими проблемами, в результате чего замбийский филиал "Барклайз Африка" сократил операционную прибыль по сравнению с 2001 г. на 25%.

"Стандард Чартэд Бэнк" образован в 1969 г. в результате слияния двух английских банков, основанных еще в середине позапрошлого века и осуществлявших операции в Китае, Индии и Южной Африке ¹³ . Еще в 1950 г. банк уже имел более 600 отделений в различных африканских странах. Сейчас их стало меньше - всего 140 в 13 странах. В них работает более 5 тыс. служащих. Сократив численность представительств, банк не уменьшил объем своей работы в Африке, а скорее рационализировал ее.

ГЛАВНОЕ - "ЗАСТОЛБИТЬ" ТЕРРИТОРИЮ

Надо сказать, что и в "Стандард Чартэд Бэнк", и в других ТНБ, работающих в Африке, организационная структура основана не на географическом расположении клиентов, а на различных видах услуг. Иначе говоря, не существует территориальных подразделений, ответственных за весь комплекс работ, осуществляемых как на континенте в целом, так и в отдельных его регионах. Зато есть функциональные подразделения, занимающиеся инвестиционными банковскими операциями, корпоративными финансами и т.д.

Не всем клиентам это удобно, но зато они выигрывают за счет высокого качества оказываемых услуг. Решение об основных банковских операциях в африканских странах, как правило, принимается не в Африке, а в центральных банковских офисах, в основном в Париже и Лондоне, где собраны наиболее квалифицированные специалисты. Роль представительств и филиалов ТНБ на местах в основном техническая - сбор необходимой информации и оформление документов для

стр. 40

принятия решений в центре. Лишь немногие крупные банки, например, ГШБК и "Бельголэз", имеют крупные офисы в ЮАР, способные принимать крупномасштабные и ответственные решения по запросам своих клиентов.

Необходимо отметить, что на Африканском континенте слабо представлены банки США, за исключением уже упоминавшегося "Ситибанка", а также "Олферстбэнка" ¹⁴ . Практически не работают в Африке ведущие банки Германии, Японии и Швейцарии, занимающие верхние строчки в мировой классификации.

Отсутствие их интереса к работе в Африке отчасти связано с тем, что в большинстве стран континента вот уже в течение длительного времени складывается неблагоприятная экономическая конъюнктура, а, следовательно, редко заключаются крупные инвестиционные сделки, не часты операции слияния или поглощения компаний, а также процедуры, связанные с выходом компаний на фондовые рынки. Да и для названных нами выше банковских структур присутствие в Африке - своего рода атрибут, связанный с возможным дальнейшим вовлечением континента в систему мирохозяйственных связей, что, естественно, откроет перед финансовыми институтами чрезвычайно перспективные возможности. Иначе говоря, на сегодня западные ТНБ видят свою главную задачу в том, чтобы "застолбить" африканские территории в надежде (безусловно, вполне обоснованной) на широкий разворот работ по многим направлениям в будущем.

МОЛОДЫЕ БАНКИ НАБИРАЮТ СИЛУ

На этом фоне нельзя не сказать о некоторых особенностях развития молодых банков в африканских странах. Начав со сравнительно скромных операций исключительно в границах собственных государств, они довольно быстро пересекли эти границы и имеют ныне филиалы в других странах континента и в Европе. В качестве примера можно назвать "Вафа Банк" (Марокко), "БГФИ" (Габон), межгосударственные банковские группы "Бэнк оф Африка", "Экобанк", "Африлэнд Фэрст Бэнк". Последний занимается в основном выделением инвестиционных кредитов предприятиям Камеруна, Экваториальной Гвинеи, Конго (Браззавиль), но уже имеет представительства в Китае и во Франции. Примечательно, что, несмотря на сравнительно скромный объем операций, персонал этих банков отлично разбирается в специфике ведения дел в Африке, что позволяет довольно быстро расширять свое присутствие в разных странах континента и клиентскую базу, а также добиваться весьма высоких показателей эффективности своей деятельности.

Важная особенность многих сугубо африканских банков -деятельное участие в их учреждении и последующей работе местных предпринимателей. Скажем, "БГФИ" (до 2000 г. - "Банк Габонэз" и "Франсэз Энтернасьональ") был создан в 1971 г. при участии французского банка "Банк де Пари и де ПэиБа". В 1998 г. ввиду, вероятно, низкой эффективности и невнятных перспектив, французы вышли из его капитала, и банк на 100% стал габонским. Его капитал включает 8-процентную государственную долю, 30,45% -средства частных лиц, 8,18% - собственный менеджмент, остальное - средства габонских компаний ¹⁵ . Ныне банк - вполне процветающее предприятие. В 2000 - 2001 гг. он открыл филиалы в Конго (Браззавиль) и в Экваториальной Гвинее, готовится выйти на финансовые рынки Камеруна и Анголы. 70% клиентов банка - юридические лица - предприятия нефтедобывающей, лесной и других отраслей, 30% - частные лица.

Финансовая группа "Экобанк", зарегистрированная в Того, была создана в 1985 г. по инициативе торгово-промышленных палат ряда стран Западной Африки путем подписки и внесения капитала частными лицами - всего их было около 1200. Первое отделение начало работать в Того в 1988 г. ¹⁶ В настоящее время у "Экобанка" 40 агентств в 11 странах Западной Африки, а также в Камеруне. Это самая крупная финансовая группа по масштабам операций в зоне франка КФА.

Еще одна финансовая группа - "Бэнк оф Африка" - создана в 1982 г. в Мали, однако по настоящему развернула свою деятельность в 1989 г., когда в нее вошли банковские структуры Бенина. Сейчас представительства группы есть в Бенине, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуаре, Мали, Нигере и Сенегале. Самая разветвленная агентская сеть у группы - на Мадагаскаре, где действует более 50 ее отделений. Есть также представительство в Париже. Часть акций группы принадлежит Французскому агентству по развитию, Нидерландской финансовой компании по развитию (ФМО), Всемирному банку ¹⁶ .

Таким образом, мы являемся свидетелями формирования собственных финансовых институтов на Африканском континенте. Говоря словами известного российского политического деятеля, этот "процесс пошел", и со временем он наверняка будет набирать скорость, способствуя решению многочисленных трудных хозяйственных проблем континента. С уверенностью можно сказать, что ныне банковский сектор Африки развивается не только за счет активизации транснациональных финансовых корпораций, как было всего полтора-два десятилетия назад, но и за счет стабильного роста местных банковских групп.

-----

¹ Synopsis de l'annee 2002. Groupe Fortis.

² Horizon d'Afrique. Rapport d'activite 2002. Banque Belgolaise.

³ Garnet de Depots, Banque Belgolaise, 2003.

⁴ Horizon d'Afrique. Rapport d'activite 2002. Banque Belgolasie.

⁵ Bulletens EurAfrica News NN 1 - 25 (Janvier 1999 - juin 2003), Banque Belgolaise.

⁶ BNP-Paribas. Rapport annuel 2002.

⁷ Dossier "Les 200 premieres banques africaines", - Ecofinance N 34 - 35 - aout/septembre 2003, p 50 - 115.

⁸ Там же.

⁹ Credit Agricole S.A. Rapport annuel 2002.

¹⁰ Citigroup Annual Report 2002.

¹¹ HSBS Group Fact Sheet, - August 2003, HSBS Holdings PLS.

¹² Barclays PLC, Annual Report 2002.

¹³ Annual Report and Accounts 2002. Standard Chartered PLC., March 2003.

¹⁴ Destination: West Africa. Ressources for US-Africa Private Sector Success. -Revised Edition, June 2003, The Corporate Council on Africa.

¹⁵ BGFI Group. Rapport annuel. 2002.

¹⁶ Annual Report 2002. Ecobank Transnational Incorporated.

Постоянный адрес данной публикации: