Автор предпринял попытку показать основные направления и динамику развития инвестиционного сотрудничества Китая со странами Африканского континента.

Ключевые слова: КНР, Африка, прямые иностранные инвестиции (ПИИ), инфраструктура, сырье.

Уроки глобального финансового кризиса подтолкнули специалистов по-новому взглянуть на экономическую стратегию Китая и проводимую им в новом тысячелетии инвестиционную политику за рубежом, нацеленную как на устойчивое обеспечение динамично развивающейся национальной экономики необходимым сырьем, так и на постепенное перемещение экспортных производств в регионы с дешевыми факторами производства, одним из которых (наиболее перспективным) является Африка.

Деятельность КНР в Африке рассматривается в целом ряде отечественных публикаций [Борисов, 2005; Новоселова, 2005; Томберг, 2011]. В настоящей статье сделана попытка показать основные направления и динамику развития инвестиционного сотрудничества Китая со странами Африканского континента, важной вехой которого стал состоявшийся в 2006 г. в Пекине саммит Китай-Африка, давший новый импульс сотрудничеству КНР со странами Африки, указав на взаимовыгодный характер такого сотрудничества, способствующего в том числе росту уровня социально-экономического развития стран континента.

За последние годы Китай все больше утверждается на международной арене в качестве нового инвестора и донора. В начале 2000-х гг. произошел поворот в китайской экономической стратегии, был провозглашен лозунг "идти вовне". В 2012 г. по вывозу прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Китай занял третье место в мире после США и Японии, четвертым был специальный административный район КНР Гонконг (Сянган) [World Investment Report..., 2013, p. 6].

Активное присутствие КНР наблюдается в Африке. По объему ввезенных в нее инвестиций из КНР Африка уступает другим регионам - Азии, Западной Европе, США. Китай не так давно начал экономическое сотрудничество с африканскими странами, но его масштабы уже достигли беспрецедентного уровня. Если обратиться к официальной статистике, то можно увидеть, что уже к 2000-м гг. товарооборот между Китаем и африканскими странами перевалил отметку в 10 млрд долл. На форуме по взаимодействию Китая с Африкой в 2006 г. в Пекине председатель КНР Ху Цзиньтао обозначил новую цифру в торговых отношениях в размере 100 млрд долл., которая должна была быть достигнута Китаем к 2010 г. Однако товарооборот Китая с африканскими странами достиг отметку в 107 млрд долл. уже к 2008 г. В период глобального финансового и экономического кризиса темпы роста товарооборота замедлились, но уже к 2010 г. эта цифра достигла уровня в 129 млрд долл. [China in Africa Analysis, 2011].

стр. 139
Взаимоотношения Китая с Африкой в целом можно назвать успешными ввиду того, что в них заинтересованы обе стороны. Африканские страны при наличии больших запасов природных ресурсов: цветных металлов, железной руды, нефти нуждаются в финансировании инфраструктурных проектов, а Китай, располагая капиталом, испытывает недостаток в сырье, необходимом для устойчивого развития национальной экономики. Сотрудничество между КНР и странами Африки развивается в таких сферах, как инвестиции, торговля, здравоохранение, образование, туризм, культура, внедрение передовых технологий и т.д. Взаимодействие с Африканским континентом позволяет частным китайским компаниям наращивать мощь и вкладывать средства в новые амбициозные проекты, создавая или модернизируя инфраструктуру в странах Африки, что в свою очередь способствует экономическому росту в последних и, как следствие, укрепляет их партнерские отношения с КНР. Важно отметить, что к 2010 г. Китай, стал крупнейшим торговым партнером Африки, обеспечивая 10.4% внешнеторгового товарооборота континента.

Уже в конце 1950-х и начале 1960-х гг. КНР активно добивалась своего дипломатического признания на принципах "одного Китая", что было необходимо для последующего получения ею места постоянного члена Совета Безопасности ООН. Сложность ситуации для Пекина заключалась в том, что западные страны не желали признавать коммунистический Китай, отдавая предпочтение Тайваню. Поддержку КНР нашла среди социалистических стран, а также среди недавно освободившихся от колониализма африканских государств. В обмен на инвестиции и помощь африканские страны готовы были предоставить Китаю дипломатическое признание и доступ к своим природным ресурсам, хотя не все государства Африки стремились к сотрудничеству с КНР. На Африканском континенте до сих пор остались четыре страны1, которые приняли решение в пользу Тайваня и в силу этого по сей день лишены возможности привлечения китайских инвестиций. Требование от зарубежных стран отказа от признания Тайваня самостоятельным государством остается незыблемым принципом китайской внешней политики и условием поддержания Китаем с ними дипломатических отношений.

Интересно взглянуть на механизм взаимодействия КНР с Африкой. Корни данного механизма уходят в 1970-1980-е гг., когда Япония и США, находясь на пике своего экономического развития, активно инвестировали избыточный капитал в зарубежные страны со слаборазвитой экономикой и дешевой рабочей силой. Доступ к природным ресурсам был основной целью США и Японии. Так, например, Япония после нескольких лет переговоров с Китаем предложила следующую модель взаимодействия: в обмен на природные ресурсы КНР Япония предоставляла технологии для их разработки, налаживала обучение китайского технического персонала, обеспечивала финансирование проектов на льготных условиях и занятость местного населения. США работали по схожему принципу, но помимо этого рассматривали возможность остаться на китайском рынке, предоставляя разный спектр услуг. Во многом такая политика велась для укрепления позиций американских ТНК в Китае.

На предоставленные инвестиции Китай нанимал японские компании для строительства транспортных путей, угольных шахт и электростанций. К концу 1978 г. правительство КНР подписало 74 контракта с японскими компаниями по финансированию ключевых проектов, которые, по сути, явились базой для модернизации китайской экономики. Аналогичные методы Китай позднее использовал на Африканском континенте. В обмен на инвестиции и помощь африканские страны предоставили Китаю доступ к своим сырьевым ресурсам, нанимали китайские компании для модернизации и строительства современной инфраструктуры, что было непременным условием контрактов, подписываемых Пекином с африканскими государствами.

1 Буркина-Фасо, Гамбия, Свазиленд и Сан-Томе и Принсипи; с вышеперечисленными странами КНР не имеет дипломатических отношений по сей день.

стр. 140
Ряд исследователей, например Р.И. Томберг, склонны определять инвестиционную политику КНР как чрезмерно ориентированную на получение доступа к сырьевым ресурсам других стран, как "колониальную" [Томберг, 2011, с. 36, 75]. Подобные утверждения небезосновательны, хотя статистика свидетельствует не только о "сырьевом аппетите" Поднебесной, поскольку Китай, проникая в Африку, не ограничивается выкачкой природных ресурсов с континента, а строит там больницы, школы, жилье и прочие объекты социальной инфраструктуры. В последние годы Китай провозгласил лозунг "сырье в обмен на инфраструктуру". Стремясь расширить свои позиции в сырьевых отраслях, страны Азии увеличивают программы помощи африканским странам, участвуют в осуществлении проектов, жизненно важных для экономики этих стран. Так, в Нигерии "Чайна Нэшнл Петролеум" получила 4 лицензии на разведку и добычу нефти в обмен на согласие инвестировать 4 млрд долл. в восстановление нефтеперерабатывающего завода, постройку ГЭС и железной дороги [World Investment Report..., 2006, p. 43-44].

Китай провозглашает принцип невмешательства во внутренние дела других стран, не предъявляет к ним требований в отношении демократизации, прав человека и т.д. Если западные инвесторы до отделения Южного Судана бойкотировали Судан из-за нарушения прав человека, то этот вакуум на рынке капитала заполнили китайские ТНК и ТНК из других стран Азии. Что же выигрывает Китай, "идя" в Африку?

Во-первых, он получает долговременный доступ к необходимым источникам сырья, сосредоточенным в странах Африканского континента. Если исключить не очень удачно начавшийся для Китая 2013 год, то за последние 20 лет средние темпы роста ВВП в КНР составили 9.5% в год. Стремительный рост промышленности и строительства в Китае, требует серьезной ресурсной базы, которая имеется в африканских странах. Основными торговыми партнерами КНР в Африке в этой сфере выступают Ангола, ЮАР, Судан, Нигерия, Египет и Замбия. Эти страны экспортируют в Китай нефть, железную руду, природный газ, медь, чугун, цветные металлы и алмазы.

Учитывая, что в целом в Африке проживает около миллиарда человек, континент объективно становится ключевым торговым партнером и перспективным рынком сбыта китайских товаров и услуг. Известно, что КНР - крупнейший в мире производитель конкурентоспособных товаров широкого потребления. Свидетельство тому — статистика: начиная с 2000-х гг. был зафиксирован рост экспорта продукции в африканские страны в среднем на уровне 10% в год [Bloomberg.com, 2012].

Помимо инвестиций в сырьевой сектор, осуществляемых последние 5 лет в основном Китайской инвестиционной корпорацией (CIC), которой на эти цели было выделено 300 млрд долл., нельзя забывать и про инвестиционные возможности государственных и частных китайских компаний, которые в последние годы расширяют присутствие за рубежом. Активно действуют в этой сфере китайские государственные нефтегазовые компании и компании других отраслей. Китайская государственная корпорация "Чайна Нэшнл Офшор Ойл" в 2005 г. вложила в проекты в Алжире, Нигерии, ЮАР и Судане 280 млн долл., что составило 7% от притока ПИИ из КНР в Африку за 2005 г. [World Investment Report..., 2006, p. 42]. В 2008 г. китайские строительные компании заработали около 20 млрд долл. на реализации проектов в Африке и подписали контракты на более чем 39 млрд долл. [Brautigam, 2009]. Помимо строительных компаний, в африканских странах присутствуют компании по производству широкой номенклатуры товаров, по предоставлению медицинских услуг и др. Во многом деятельность этих компаний поддерживалась новыми институтами развития КНР, как государственными, так и коммерческими.

Безусловно, к вышесказанному можно добавить дипломатические и политические цели, которые ставит перед собой Китай. Устанавливая прочные партнерские отношения со странами Африки, Китай приобретает дополнительный политический вес в мире. Африканские страны составляют около четверти от общего числа стран-членов

стр. 141
ООН. КНР нередко опирается на политическую поддержку африканских стран во время обсуждения важных для нее вопросов в Генеральной Ассамблее ООН. Благоприятный социальный и политический эффект от денежных вливаний в африканские страны доказывает правильность выбора вектора развития отношений КНР со странами Африканского континента.

Поскольку сотрудничество между двумя сторонами, как правило, носит взаимовыгодный характер, то стоит отметить преимущества и для Африки от экономического взаимодействия с КНР. Официальные данные свидетельствуют о том, что африканский континент нуждается в крупных инвестициях в инфраструктуру в размере 20 млрд долл. в год [African Development Bank, 2011]. Однако, учитывая высокий уровень рисков в африканских странах, найти такие объемы финансирования на международных рынках капитала для стран Африки практически невозможно или слишком дорого. Сегодня Китай способен удовлетворить такой спрос, инвестируя средства в различные отрасли стран континента. Так, китайские инжиниринговые компании строят мосты, железные дороги, автомагистрали, телекоммуникационные узлы, линии электропередач и другие значимые инфраструктурные объекты в странах Африки. Упор делается на строительство школ, больниц и доступного жилья. При этом, конечно, не все проекты соответствуют нормативам западных стандартов. Некоторые западные специалисты обвиняют китайские компании в непрозрачности сделок, в высоком уровне коррупции и нарушении безопасности в ходе возведения объектов. Так, например, в 2005 г. погибло более 50 человек из-за неправильного использования взрывчатки на медном руднике "Камбиши" в Замбии. Китайскую металлургическую компанию "CNMC", которой тогда уже принадлежало 85% рудника, обвиняли в пренебрежении правилами техники безопасности. Однако замбийское правительство не могло отказаться от китайских инвестиций в рудник "Камбиши", на реанимацию которого понадобилось более 130 млн долл., не считая расходов на привлечение специалистов в данную сферу, что одновременно повышало уровень занятости местного населения.

Стоит обратить внимание на отраслевую структуру китайских прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страны Африканского континента. Наибольшая доля ПИИ КНР в Африке в 2009 г. приходилась на добычу полезных ископаемых (30%), следом идут промышленное производство (22%), строительство (15%), кредиты, выданные финансовой сфере (14%), предоставление коммерческих услуг (6%), розничная торговля (4%), научно-технические разработки (3%), сельское хозяйство и рыболовство (3%) [Ministry of Commerce of China, 2013].

Начиная с 2000 г., после первого Министерского форума по взаимодействию Китая с Африкой (The First Ministerial Forum on China-Africa Cooperation), КНР пересмотрела отношение к долгам африканских стран и приняла решение об их списании на сумму 1.2 млрд долл. А в 2009 г. тогдашний китайский премьер Вэнь Цзябао заявил, что Китай списал долги наиболее бедным странам в размере 3.83 млрд долл., из которых значительная часть приходилась на Африку. Несомненно, такие действия Китая стали большим подспорьем для африканских стран.

В целом уровень ПИИ КНР в Африку вырос с 75 млн в 2003 до 14.7 млрд долл. в 2012 г. [African Development Bank, 2011]. Рост ПИИ за первые шесть месяцев 2011 г. показал, что инвесторы из Китая были по-прежнему очень активны на континенте. Если говорить в целом об инвестициях в Африку, то в странах южнее Сахары китайские прямые инвестиции на конец 2011 г. составили 44 млрд долл. Крупнейшими получателями в этом регионе стали Нигерия (15.4 млрд долл.), ЮАР (6.2 млрд долл.) и Демократическая Республика Конго (5.9 млрд долл.) [African Development Bank, 2011].

Значительную выгоду для стран Африканского континента дала и техническая помощь Китая: обучение населения, повышение квалификации рабочих, внедрение технологий, качественные медицинские услуги населению и выделение грантов на обучение африканских студентов в китайских ВУЗах.

стр. 142
Финансирование зарубежных инвестиций китайских корпораций осуществляется при значительной государственной поддержке, которая проявляется в виде льготных кредитов банков развития и крупнейших коммерческих банков. Такие центральные ведомства, как Министерство торговли Китая (MOFCOM), Комитет по управлению государственной собственностью (SASAC), коммерческие и политические банки, в том числе Банк развития Китая (China Development Bank) и Экспортно-импортный банк Китая (China Export-Import Bank), а также Корпорация по страхованию экспортных кредитов (China Export & Credit Insurance Corporation), активно участвуют в инвестиционной экспансии КНР. Значение вышеперечисленных государственных финансовых институтов на зарубежном инвестиционном направлении заметно возросло в XXI в.

По мере расширения внешнеэкономической открытости КНР и наращивания экспортного потенциала Китай в 1994 г. учредил Экспортно-импортный банк (Эксимбанк), который является агентом правительства по внешнеэкономическим сделкам. В первую очередь Эксимбанк выполняет функции стимулирования экспорта китайской продукции. В круг обязанностей входят предоставление экспортных и импортных кредитов для производства и закупки продукции машиностроения. Так, например, в период с 2006 по 2009 гг. Эксимбанк выделил более 20 млрд долл. на финансирование китайских экспортеров и частных китайских предпринимателей в Африке. Для сравнения можно привести статистику Всемирного банка, который за тот же период предоставил африканским странам 17 млрд долл. [World Bank Annual Reports, 2006-2009]. Банк продолжил играть активную роль в государственной поддержке экспорта КНР и после вступления КНР в ВТО, когда методы правительственной поддержки экспорта были жестко ограничены.

Для финансирования прямых инвестиций в африканские страны в мае 2007 г. был учрежден специальный инвестиционный фонд (China-Africa Development Fund). Председатель фонда Гао Цзянь (Gao Jian) в интервью сообщил, что средства фонда пойдут на совместные проекты между китайскими и африканскими компаниями (как государственными, так и частными) [Brautigam, 2009, р. 94]. Многие африканские страны, пережившие апартеид, проблемы с беженцами, теперь концентрируют внимание на экономическом развитии. Устав фонда предусматривает финансирование проектов стоимостью от 5 до 50 млн долл., при этом рассматриваются все виды проектов - от краткосрочных до долгосрочных.

Стоит отметить роль Министерства иностранных дел и работу посольств КНР в африканских странах. Вместе с инвестиционной экспансией Китая осуществляется и трудовая миграция населения КНР в Африку. Посольства и консульские отделы помогают китайским рабочим в получении виз и урегулировании конфликтов с местными властями.

Принимая во внимание вышесказанное, следует указать и на негативные моменты во взаимодействии между сторонами. Зарубежные исследователи (в основном из западных стран) считают, что африканский рынок чересчур открыт для китайских инвестиций, товаров, услуг и рабочей силы. Во избежание многих экономических проблем страны Африки должны пересмотреть свое взаимодействие с Китаем. Огромное количество "дешевых" денег из Китая и кредиты на льготных условиях - дело хорошее, но не вызовет ли это очередной долговой кризис стран Африки? Ведь, как известно, Африка не так давно освободилась от долгового бремени перед странами, входящими в Парижский клуб. Даже имея льготы по займам, все равно нужно обслуживать кредиты, и если выручка в силу разных причин будет снижаться, то вполне вероятно, что это может вызвать дефолт и понижение инвестиционного рейтинга африканских стран, что значительно затруднит им присутствие на мировом финансовом рынке.

Дешевая китайская продукция представляет собой еще одну сложность для Африки. Африканские производители не могут конкурировать с китайскими, так как у последних более эффективное производство, что приводит к вытеснению с рынка

стр. 143
местных производителей. Лучшее соотношение цены и качества у китайского производителя делает африканские и западные товары неконкурентоспособными. Можно выделить и поток рабочей силы из Китая в Африку. Китайские специалисты в разных областях обладают большей квалификацией, чем африканские. Это касается и неквалифицированной рабочей силы, где африканцы уступают китайцам в работоспособности и мотивации в целом.

Провозглашенная китайским руководством новая экономическая доктрина, суть которой сводится к постепенному переходу от экспорториентированной модели развития к стимулированию роста за счет внутреннего потребления, не отменяет, а, наоборот, усиливает роль политики проникновения Китая в богатые сырьем страны и регионы, где Африканский континент будет продолжать играть приоритетную роль. Следует, однако, подчеркнуть, что в долгосрочной экономической стратегии КНР рассматривает Африку не только как источник обеспечения национальной экономики важнейшими видами сырья, но и как перспективную площадку для переноса туда ориентированных на экспорт производств обрабатывающей промышленности. Уже сегодня стоимость рабочей силы на юге и юго-востоке КНР значительно возросла, что постепенно лишает Китай преимущества дешевой рабочей силы - фактора производства, который все это время играл ведущую роль в проникновении китайского экспорта на мировой рынок. Сегодня производство постепенно уходит из Китая во Вьетнам и Бангладеш, где стоимость рабочей силы значительно ниже, чем в КНР. Впрочем, пока туда перетекает преимущественно иностранный капитал, ранее инвестированный в КНР и сформировавший там костяк экспортного сектора национальной экономики.

Таким образом, Африка должна со временем сыграть (и уже частично играет) ту же роль для Китая, которую в свое время поочередно сыграли Южная Корея, страны Юго-Восточной Азии, Индия и Китай для западного капитала, обеспечив экспорториентированное производство, созданное иностранным капиталом, дешевой местной рабочей силой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Борисов Д.Б. Прямые иностранные инвестиции в экономику развивающихся стран Азии и Африки. М., 2005.

Новоселова Л.В. Китай, инвестиционная стратегия и перспективы для России. M, 2005.

Томбсрг Р.И. Китай в глобальной конкуренции за нефть Африки. М.: ИМЭМО РАН, 2011.

African Development Bank, China's Trade and FDI in Africa. May 2011. http://www.afdb.org/.Bloomberg.com. (База данных) (10.12.2012).

Brautigam D. The Dragon's Gift: The Real Story of China in Africa. Washington, 2009.

China in Africa Analysis. Отчет Инвестиционной компании "Ренессанс Капитал ", 2011.

Ministry of Commerce of China (MOFCOM). http://cnglish.mofcom.gov.cn/ (10.02.2013).

World Bank Annual Reports (2005-2008). World Bank; Washington, 2006-2009.

World Investment Report 2006. UN. N.Y.; Geneva, 2006.

World Investment Report 2013. UN. N.Y.; Geneva, 2013.

стр. 144

Permanent link to this publication: